• 【风口研报】英伟达推出新一代AI GPU 人工智能新一轮成长周期开启

    发布日期:2024-06-06 20:15    点击次数:155

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      3月19日,两市股指盘中弱势震荡下探,创业板指、北证50、科创50指数跌超1%;两市成交额再度突破万亿元,北向资金大幅流出。

      行业板块涨少跌多,通信设备、农牧饲渔、小金属、电子元件、煤炭行业涨幅居前,证券、多元金融、医疗服务、保险、航空机场板块跌幅居前。

      号称今年全球头号人工智能(AI)领域开发者大会的英伟达2024 GTC AI大会于美东时间3月18日周一拉开帷幕。英伟达正式推出名为Blackwell的新一代AI图形处理器(GPU),预计将在今年晚些时候发货。Blackwell平台能够在万亿参数级的大型语言模型(LLM)上构建和运行实时生成式AI,而成本和能耗比前身低25倍。中金公司表示,看好服务器作为算力核心环节长期受益,建议关注相关投资机会;民生证券指出,AI服务器是电子产业重要终端之一,AI服务器高景气有望带动全半导体产业高景气;山西证券则表示,持续看好生成式AI拉动的存储行业复苏。

      中金公司:看好服务器作为算力核心环节长期受益

      随着AI大模型的持续更新迭代及Sora等多模态AI应用的加速演进,AI算力硬件需求量有望持续扩张,叠加国内政策持续加码AI基建,看好服务器作为算力核心环节长期受益,建议关注相关投资机会。建议关注紫光股份、联想集团、中兴通讯等头部服务器厂商。

      民生证券:AI服务器有望带动全半导体产业高景气

      AI服务器是电子产业重要终端之一,AI服务器高景气有望带动全半导体产业高景气。全球AI算力“狂潮”推动硬件高景气行情,建议关注浪潮信息、中国长城、紫光股份、工业富联、中科曙光、苏州科达、高新发展等国产AI服务器厂商以及寒武纪、海光信息等国产AI芯片标的。

      华福证券:AI芯片最强辅助 HBM进入黄金时代

      AI大模型的兴起催生了海量算力需求,而数据处理量和传输速率大幅提升,使AI服务器对芯片内存容量和传输带宽提出了更高的要求,而HBM作为一种专为高性能计算设计的存储器,其市场需求也在持续增长。

      HBM方向,建议关注华海诚科、壹石通、联瑞新材、赛腾股份、德邦科技、雅克科技等。半导体方向,建议关注上游设备、材料、零部件国产替代机会,如昌红科技、新莱应材、正帆科技、汉钟精机、腾景科技、英杰电气、苏大维格等,以及IC封装领域重点公司,如长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技等。AI应用终端方向,建议关注华勤技术、福蓉科技、胜宏科技、飞荣达、通富微电、龙芯中科、TCL科技、京东方、伟时电子、龙腾光电、春秋电子、宇环数控、英力股份、珠海冠宇、思泉新材、闻泰科技、全志科技、水晶光电、领益智造、汇创达、广信材料等。

      山西证券:持续看好生成式AI拉动的存储行业复苏

      受益生成式AI需求增长及消费电子年终出货,2023Q4起全球半导体及细分产业陆续回温。需求端,2023Q4手机、PC市场同比均有复苏,2024年1月全球半导体销售额同比增幅达2022年5月以来最高水平。供给端,下游库存陆续回归正常水位,受益AI相关布局需求存储芯片价格涨势强劲。建议关注上游设备、材料、零部件的国产替代,AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求,以及消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链投资机会。

      东海证券:AI大模型风起云涌 半导体与光模块长期受益

      AI大模型时代下,AI算力需求高速增长,AI服务器需求呈现29%复合高增速,从而驱动算力芯片及光模块的需求高增长。短期关注相关产业链的主题催化行情,长期关注受益于AI持续高速发展业绩或将逐步兑现优质企业。建议关注海光信息、寒武纪、澜起科技、中际旭创、光迅科技、天孚通信、新易盛、源杰科技等优质算力芯片与光器件相关企业。

      东吴证券:AI算力不断迭代 液冷大势所趋

      随着AI算力不断迭代,功耗大幅提升和国家政策对数据中心PUE要求提高,算力液冷行业有望迎来加速发展。相关标的:服务器厂商:中科曙光,浪潮信息,新华三等;零部件提供:精研科技,淳中科技等;第三方解决方案厂商:英维克,高澜股份,网宿科技等。

      (本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)




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