• 【风口研报】国内多模态AI新突破 技术迭代有望带来内容资产价值重估

    发布日期:2024-06-06 20:46    点击次数:178

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      3月20日,沪指午后发力走高,深证成指、创业板指亦上扬,两市成交额有所萎缩,北向资金大幅流入。

      行业板块呈现普涨态势,文化传媒、教育、互联网服务、软件开发、游戏等TMT赛道涨幅居前,仅能源金属、酿酒行业、钢铁行业、贵金属板块下跌。

      近期国内多模态AI领域不断有新进展,据通用人工智能创业公司月之暗面公众号消息,Kimi智能助手启动200万字无损上下文内测。Kimi智能助手帮助用户解锁了很多新的使用场景。一是长文总结和生成,二是联网搜索,三是数据处理,四是编写代码,五是用户交互,六是翻译。太平洋表示,多模态技术持续迭代有望带来内容资产价值重估;华龙证券指出,关注多模态AI和算力技术方面的突破;中国银河认为,多模态赋能应用端场景,算力基础设施需求爆发增长。

      太平洋:多模态技术持续迭代有望带来内容资产价值重估

      AI仍是今年的科技主线,大模型能力边界的不断突破有望为AI应用持续创新提供支持。此外,在AI科技主线中多模态技术大概率仍有较大的技术进步空间和想象空间。多模态技术持续迭代有望带来内容资产价值重估。

      华龙证券:关注多模态AI和算力技术方面的突破

      国内外AI+产品密集发布,AI 3D建模产品DUSt3R在Github引起关注。DUSt3R可以显著提高3D建模的制作效率,缩短制作周期。AI+2D、AI+3D等AI产品的持续迭代将进一步推动AI在下游产业落地。相关产品在游戏、影视、教育和电商等行业中的应用已为各行业带来显著降本效果。海外GTC和GDC大会启动在即,从会议议程安排中看,AI算力、AI游戏、AI 3D等主题在列。建议关注事件催化下的多模态AI和算力技术方面的突破。

      开源证券:多模态AI赋能 继续布局动画、影视等板块

      Runway、Pika、Clande3等模型工具推动从文生视频、图生视频,到文生音频、视频生音频、多模态图像识别的多模态AI能力持续提升及应用持续落地,Sora的推出或进一步提升AI视频生成能力,助力文字、创意、剧本等快速生成视频,多模态AI应用有望大幅降低短剧、动画、剧集、电影等制作成本,提高IP开发效率、扩大影视IP变现产能,IP储备、内容创意、宣发渠道等方面具备优势的头部IP、影视公司或更受益。另一方面,影视内容供给的持续释放,有望给影视板块带来持续业绩拉动,2024年春节档电影票房创下同期历史新高。基于多模态AI应用赋能和供给释放对业绩的驱动,建议继续布局IP、动画、影视等板块。

      东莞证券:AI多模态大模型快速迭代

      近一个月内,从OpenAI发布Sora模型,到谷歌更新Gemini1.5,再到Anthropic推出Claude3系列模型,AI多模态大模型快速迭代。随着多模态能力不断提升,有望加大对IP内容的价值挖掘和商业转化力度,赋能内容生产实现降本增效,进一步打开行业成长空间。后续建议积极关注海内外大模型落地和应用进展,关注国内布局AI大模型领域的公司,如昆仑万维等;受益于多模态技术发展的IP/影视公司,如中文在线、上海电影等。

      中国银河:多模态赋能应用端场景 算力基础设施需求爆发增长

      多模态赋能应用端场景,算力基础设施需求爆发增长。Sora、Gemini等多模态的出现扩宽了下游应用端场景,为电影、广告、游戏、短视频等领域提供新的生产工具,相关行业有望实现降本增效并率先应用。Sora强大的文生视频能力将快速推进应用端商业化落地,拉动产业规模,进而传导至上游算力基础设施,算力基础设施需求将再次迎来爆发。根据测算,Sor对推理端算力需求将呈现指数级别爆发式增长,将带动上游芯片、服务器、光模块、液冷等基础设施需求放量。

      中信证券:多模态推动技术迭代 国产化助力算力产业成长

      预计2024年算力仍是投资主线,可关注多模态AI落地对算力的的促进作用以及国产化。多模态AI的发展下,算力芯片、服务器、液冷环节都有望直接受益,AI时代网络架构与连接技术产生变革,同时终端AI也有望落地带动相关投资机会。国产化方面,建议关注国产芯片与先进封装两大环节,关注国内AI厂商的供应链变化以及国内制造带来的相关厂商市场份额提升。

      (本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)




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